A travers 5 courts-métrages truculents soigneusement épinglés : «Plane Crazy», «The Gallopin’Gaucho», «Steamboat Willie», «The Mad Doctor», «Mickey in Arabia», les musiciens nous font goûter aux charmes du Mickey des origines, de 1926 à 1933. La célèbre souris était à ce moment outrancièrement espiègle, son envie immodérée de s’amuser prenait constamment le pas sur la morale. Walt Disney n’avait d’autre objectif en effet que de chercher à divertir le public américain, essentiellement adulte, préoccupé par les tourments d’une crise économique sans précédent. A l’harmonica, à l’accordéon ou au thérémine, instrument électronique conservant des allures futuristes malgré son invention datant de 1919, les deux musiciens soulignent les péripéties et la malice du Mickey d’autrefois.
